martes, 16 de febrero de 2016

Coloca México bonos por 2 mil 500 millones de euros

De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político

Colocó México dos nuevos bonos de referencia en euros a 6 y 15 años por un monto total de 2,500 millones de euros que acumula el 80 por ciento del programa de financiamiento externo planeado para el ejercicio fiscal de 2016, informó la mañana de este martes 16 de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en comunicado 09-2016.

Se indicó que el día de hoy, el Gobierno Federal realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales de capital, a través de la cual se colocaron 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031. Con estas operaciones se captaron recursos por un total de 2,500 millones de euros, aproximadamente 2,800 millones de dólares.

Estas colocaciones establecieron nuevos bonos de referencia en euros a tasas de interés atractivas y cercanas a mínimos históricos. Para el bono a 6 años, la tasa de rendimiento fue 1.98%, con un cupón de 1.875%.  Para el bono a 15 años, la tasa de rendimiento fue de 3.424%, con un cupón de 3.375%.
Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4,400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con la participación de más de 280 inversionistas internacionales.

Con la emisión realizada el día de hoy, el Gobierno Federal ha cubierto más del 80% del programa de financiamiento externo planeado para el ejercicio fiscal de 2016 a través de los mercados financieros internacionales.

Las condiciones alcanzadas para la emisión, así como la amplia participación y diversidad de inversionistas internacionales, reflejan la confianza en la conducción de las finanzas públicas y en el buen manejo de la deuda pública del Gobierno Federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy el Gobierno Federal realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, que dio como resultado la colocación de dos nuevos bonos de referencia en euros a 6 y 15 años, por un total de 2,500 millones de euros, aproximadamente 2,800 millones de dólares; lo anterior a pesar del entorno financiero internacional complejo y volátil.

El bono a 6 años, con vencimiento en febrero de 2022, contará con un monto total en circulación de 1,500 millones de euros, pagará un cupón de 1.875% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.985%. Por su parte, el bono a 15 años, con vencimiento en febrero de 2031, contará con un monto en circulación de 1,000 millones de euros, pagará un cupón de 3.375% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.424%.

La operación tuvo una demanda cercana a 4,400 millones de euros (aproximadamente 4,900 millones de dólares), 1.76 veces el monto total emitido, con más de 2,500 millones de euros en el tramo de 6 años (1.7 veces el monto colocado) y más de 1,850 millones de euros en el tramo de 15 años (1.85 veces el monto colocado).  En total, se recibieron más de 280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente: 156 órdenes para el bono a 6 años y 124 órdenes para el correspondiente a 15 años. Esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunicad financiera internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda pública del Gobierno Federal.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, señaló: “la amplia recepción de esta emisión en euros por parte de los inversionistas internacionales refleja su confianza en las finanzas públicas nacionales y demuestra la diferenciación de México respecto a otros países emergentes en este entorno global complejo y volátil”.

Esta transacción cumple con los siguientes objetivos:

Cubrir gran parte (más del 80%) de las necesidades de financiamiento externo de mercado del Gobierno Federal para 2016 bajo condiciones de financiamiento adecuadas y con tasas de interés cercanas a mínimos históricos en el mercado de euros;

Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad; y

Establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar y dotar de liquidez a la curva de rendimientos del Gobierno Federal en euros.


La Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico a favor de las familias mexicanas.

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